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Reasons for Learning
学习课程的动因
专业提升
成为私人财富专家
全面知识
掌握从财富创造到传承的全流程知识
国际视野
了解国内外私人财富管理知识与实践
实践应用
结合理论与实务，提高工作能力
专业交流
加入高端学员圈，享受专业资源
领域覆盖
涵盖私人财富管理基本流程 / 监管机制 / ESG投资 / 财富管理产品 / 不动产投资规划 / 资产配置 / 保险规划 / 退休规划 / 家族财富传承规划 / 法律风险防范 / 企业经营规划 / 家族传承规划等多个领域
权威认证
获得国际认可，提升从业保证
ATHE Level 7 Certificate in Taxation Management for Private Wealth
• 01
银行个金部 / 私银部 / 保险公司 /
基金公司 / 信托公司等金融机构从业人员

• 03
企业财务总监 / 税务总监
Applicable People
适用人群
• 02
会计师事务所 / 税务师事务所 / 国际薪税师事务所 / 律师事务所 / 咨询公司等专业从业人士
• 04
企业负责人 / 创二代等

ATHE Level 7 Certificate in Taxation Management for Private Wealth
Issuing Authority
颁证机构
英国资格与考试监督管理局（署）
系英国主管考试与资格证书的政府组成部门，包括GCSE、A LEVEL、IELTS等考试均受其监管。

英国培训与高等教育认证
ATHE，全称是 Awards For Training and Higher Education，系Ofqual 批准的专业教育认证机构。目前在包括中国、英国、阿联酋、沙特、印度、巴基斯坦等 35 多个国家和地区设有 220 个学习中心。
About Certificate
关于证书
英文名称：ATHE Level 7 Certificate in Private Wealth Management
中文名称：国际薪税师PTA-ATHE®私人财富管理资格证书
About Courses
关于课程
第一章 私人财富管理概论 第一节 私人财富管理的涵义和目标 第二节 私人财富管理的基本流程 第三节 私人财富管理中的财务报表 第四节 私人财富管理的监管机制 第五节 私人财富管理行业的职业道德与行为准则 第六节 私人财富管理中估值的相关概念 第七节 ESG投资理念发展 第二章 财富管理产品 第一节 股票投资概述 第二节 投资组合的分析 第三节 股票的交易 第四节 期权 第五节 期货 第六节 其他投资 第七节 债券 第八节 国债 第九节 其他债券
第十节 其他固定收益投资 第十一节 投资公司 第十二节 基金类型 第十三节 开放式基金（共同基金） 第十四节 另类投资 第十五节 ESG主要产品 第三章 不动产投资规划（1） 第一节 不动产与不动产投资的概念 第二节 可投资不动产类别 第三节 不动产投资的途径 第四节 不动产投资的特点 第五节 住宅与商业不动产的特征 第六节 不动产发展现状与市场趋势 第七节 不动产的产权 第八节 购买并租赁的投资模式 第九节 总回报率 第十节 不动产的估值 第十一节 不动产的历史投资表现


第四章 不动产投资规划（2） 第一节 不动产证券化的概念和特征 第二节 不动产证券化在我国的发展 第三节 不动产基金的类型 第四节 不动产基金的价值 第五节 不动产基金的估值方法 第六节 不动产基金投资的特点 第七节 不动产基金的风险 第八节 不动产基金的历史投资表现 第九节 不同类型的不动产投资组合 第十节 不同地域的不动产投资组合 第十一节 不同物业类型的不动产投资组合 第五章 资产配置 第一节 资产配置的含义与目标 第二节 资产配置与管理的过程 第三节 资产配置的理论分析 第四节 财务管理

第六章 保险规划 第一节 保险基本原理与保险人选择 第二节 人寿保险 第三节 健康和伤残收入保险 第四节 财产和责任险 第七章 退休规划 第一节 退休规划概述 第二节 退休规划目标设定流程 第三节 养老需求分析及测算 第四节 养老供给分析及测算 第五节 养老金缺口分析及解决方案 第六节 评价与动态调整 第八章 家族财富传承规划 第一节 家族财富传承概述 第二节 家族财富传承与遗产筹划 第三节 各类资产的传承


第九章 法律风险防范 第一节 基于私人身份关系所产生的法律风险防范 第二节 基于私人商业关系所产生的法律风险防范 第十章 企业经营规划 第一节 公司治理 第二节 企业经营风险 第三节 企业融资 第四节 股权投资规划 第五节 员工股权激励 第六节 企业经营过程中的保险计划 第七节 企业重组 第十一章 家族传承规划 第一节 家族传承的内涵与本质 第二节 家族传承的挑战 第三节 家族企业的优势与价值 第四节 家族企业传承与“接班人计划” 第五节 家族企业“接班人计划”模式 第六节 家族企业“接班人计划”的实施
About Learning
关于学习
关于培训
● 线上线下相结合或全部线下课
● 时长约6个月至18个月
关于考试
● 平时作业考核（必修环节）
● 全球统一考试