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Reasons for Learning
学习课程的动因
专业提升
成为私人财富税收管理专家
全面知识
掌握从财富创造到传承的全流程税务知识
国际视野
了解国内外私人财富税收管理
实践应用
结合理论与实务，提高工作能力
ATHE Level 7 Certificate in Taxation Management for Private Wealth
领域覆盖
涵盖金融、信托、保险等
多个与私人财富相关的税收领域
专业交流
加入高端学员圈，享受专业资源
权威认证
获得国际认可，提升从业保证
• 01
银行个金部 / 私银部 / 保险公司 /
基金公司 / 信托公司等金融机构从业人员

• 03
企业财务总监 / 税务总监
Applicable People
适用人群
• 02
会计师事务所 / 税务师事务所 / 国际薪税师事务所 / 律师事务所 / 咨询公司等专业从业人士
• 04
企业负责人 / 创二代等

私人财富税收管理资格证书
Issuing Authority

颁证机构
英国资格与考试监督管理局（署）
系英国主管考试与资格证书的政府组成部门， 包括GCSE、A LEVEL、IELTS等考试均受其监管。

英国培训与高等教育认证
系英国资格与考试监督管理管理局（署）Ofqual批准的专业教育认证机构，在全球40多个国家拥有200多家学习中心。是全球知名的专业认证机构。
About Certificate
关于证书
英文名称：ATHE Level 7 Certificate in Taxation Management for Private Wealth
中文名称：国际薪税师PTA-ATHE®私人财富税收管理资格证书
国际薪税师（金融与税收管理）PTA-ATHE资格证书
About Learning
关于学习
关于培训
● 线上线下相结合或全部线下课
● 时长约6个月至18个月
关于考试
● 平时作业考核（必修环节）
● 全球统一考试
About Courses
关于课程
第一部分 私人财富税收管理（中国）

第一篇 私人财富管理涉税实务之概述

第一章 走近私人财富管理
第二章 私人财富管理与税收管理的关系
第三章 现行税收政策简介

第二篇 财富创造

第四章 个人投资个体工商户、个人独资企业、合伙企业涉税实务
第一节 为什么选择创办投资个体户、个人独资企业、合伙企业
第二节 个人投资设立个体户、个人独资企业、合伙企业环节的涉税处理
第三节 个体户、个人独资企业、合伙企业运营环节的涉税处理
第四节 个体户、个人独资企业、合伙企业解散清算涉税实务

第五章 个人投资法人企业的涉税实务
第一节 法人企业概述
第二节 设立法人企业投资阶段的涉税实务
第三节 被投资企业运营阶段的涉税实务
第四节 法人企业解散清算的涉税实务

第六章 个人获得薪酬、劳务报酬等涉税实务
第一节 个人取得综合所得、经营所得办理汇算清缴的涉税实务
第二节 个人取得工资薪金所得的涉税实务
第三节 个人取得劳务报酬等其他综合所得的涉税实务
第四节 个人取得偶然所得的涉税实务

第七章 个人获得股权激励所得的涉税实务
第一节 什么是股权激励所得
第二节 上市公司股权激励的涉税实务
第三节 非上市企业股权激励的涉税实务
第四节 员工持股计划的涉税实务


第三篇 财富运营和保值增值

第八章 财富管理和资产配置的涉税实务
第一节 什么是财富管理
第二节 资产配置的涉税实务
第三节 财富管理和资产配置的涉税实务
第九章 非上市企业股权投资收益的涉税实务
第一节 非上市企业股权投资涉税实务
第二节 合伙企业财产份额投资的涉税实务
第十章 投资金融商品的涉税实务
第一节 银行存款的涉税实务
第二节 债券投资的涉税实务
第三节 上市公司股票投资的涉税实务
第四节 基金投资的涉税实务
第五节 外汇投资的涉税实务
第六节 资管产品投资的涉税实务

第四篇 财富传承相关涉税实务

第十一章 投资保险、信托、不动产相关涉税实务
第一节 投资保险的涉税实务
第二节 投资信托的涉税实务
第三节 投资不动产的涉税实务
第十二章 婚姻家庭财富传承的相关涉税实务

第五篇 财富的社会责任

第十三章 财富社会责任相关的涉税实务
第一节 “创富者”以捐赠人身份参与公益慈善捐赠的涉税实务
第二节 “创富者”设立公益基金会的涉税实务
第三节 “创富者”设立慈善信托的涉税实务



第二部分 私人财富税收管理（国际）
第一章国际税务概述
第一节 国际税务服务定义
第二节 国际税务服务的范围
第三节 服务对象和目标

第二章 国际税务环境
第一节 全球经济一体化对税务的影响
第二节 国际税务法规的发展趋势

第三章 国际税务的主要问题
第一节 双重征税问题
第二节 跨国避税和逃税问题
第三节 国际税收协定的作用

第四章 国际税收法律框架
第一节 国际税收协定
第二节 协定的类型和目的
第三节 避免双重征税协定（DTA）的主要内容

第五章 转移定价
第一节 转移定价的基本原理
第二节 国际会计准则与国内法规的差异

第六章 税收透明度和信息交换
第一节 自动信息交换（AEOI）机制
第二节 共同申报准则（CRS）和海外账户税收合规法案（FATCA）

第七章 国际税务筹划
第一节 税务筹划的基本原则
第二节 合法性与合规性
第三节 风险管理

第八章 国际税务筹划策略
第一节 利用税收协定进行筹划
第二节 跨国公司结构的税务优化
第三节 成功与失败的税务筹划案例分析

第九章 移民与国际税务申报与合规
第一节 主要国家移民政策简介
第二节 主要国家税制简介
第三节 国际税务申报要求
第四节 跨国收入和资产的申报