课程内容
Course Content
  • 私人财富管理
  • 私人财富相关涉税实务
  • 税法
  • 薪税管理研究

私人财富管理 Private Wealth Management

● 私人财富管理概论 Overview of Private Wealth Management

财富管理产品 Wealth Management Products

资产配置 Asset Allocation

保险规划 Insurance Planning

不动产投资规划 Real Estate Investment Planning

退休规划 Retirement Planning

家族财富传承规划 Family Wealth Inheritance Planning

法律风险防范 Legal Risk Prevention

企业经营规划 Enterprise Business Planning

家族传承规划 Family Inheritance Planning



Course Benefits
课程收益
学员可以掌握私人财富管理创富、守富、传富的各个环节的知识和操作技能

学员可以深入理解不同国家和地区的税收体系,包括各种税种如所得税、经营税、财产税等的运作方式,以及这些税收如何影响私人客户的财务决策

帮助学员了解客户选择的资产类别和投资策略与之对应的税费,以及使用各种金融工具来合法纳税

学员可以学到税务筹划在私人财富管理中的应用:包括如何运用税收优惠政策,来帮助客户实现财富的积累、保全和传承

课程会探讨财富传承中的税务问题:如遗产规划、赠与税等策略,以及如何合理降低财富传承过程中的税务成本

课程涵盖跨境投资的税务问题:包括如何利用国际税收协定、信托、基金会等工具进行全球资产配置,同时遵守各国的税收法规,避免税务风险

Programme Benefits
证书收益
01 权威认证
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国际薪税师PTA-ATHE®(金融与税收管理)资格证书,是目前市场上私人财富税收管理专家级职业资格认证证书,要求考生具备深厚的金融和税收等领域的知识,以及强大的实践能力和以客户为中心的服务理念。

02 知识提升
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国际薪税师PTA-ATHE®(金融与税收管理)资格证书教育培训与测评体系涵盖了私人财富管理、私人财富管理相关涉税实务、国际税收与国别税制等,形成一个全面且严格的知识体系。通过考试的过程,考生不仅能掌握私人财富管理及涉税服务各个核心领域的理论和实践知识,还能够培养出具有国际视野的分析能力,其专业性得到了国际社会的普遍认同。
03 职业发展
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持证者通常能够担任与金融与税收管理相关的多种职位,并在这些领域提供专业的咨询服务。他们可以在银行、私人财富管理办公室、基金业、证券业、保险业、信托业、涉税专业服务业等行业发挥作用,获得证书也是个人专业和学术成就的体现,能够帮助持证人在同业中脱颖而出,提升职业自信心和声誉。

04 市场需求
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随着中国经济的发展和对外开放,市场上对于具备国际视野和高水平服务能力的国际薪税师PTA-ATHE®专业人才的需求日益增长。特别是在北京、上海、深圳、江苏、浙江等地区,这样的专业人才尤为抢手。

05 终身学习与诚信
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国际薪税师PTA-ATHE®(金融与税收管理)资格证书强调终身学习和诚信,致力于提升金融与涉税专业服务行业的专业标准和公众信任。鼓励终身学习的精神,其培养体系要求学员不断学习最新的行业知识和法规,这对于保持专业技能的更新和最佳实践的应用至关重要。通过国际薪税师PTA-ATHE®(金融与税收管理)资格证书的认证,可以为整个行业的诚信和稳健发展做出贡献。
06 增值服务
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国际薪税师PTA-ATHE®薪税事务服务平台提供包括案例库、法规库查询,私人财富涉税问题在线咨询等增值服务。