国际薪税师（金融与税收管理）PTA-ATHE资格证书
项目简介
ABOUT US
国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书是一项研究生水平的专业资格，涵盖了为客户提供优质服务所需的广泛知识。这是针对独立税务顾问、法律顾问、财富经理、私人客户经理、全权投资组合经理、私人银行家和家族财富传承师的旗舰资格认证。它适用于希望证明自己有能力为客户提供私人财富管理特别是私人财富管理所需的税务专业服务的专业人员。

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国际薪税师（金融与税收管理）PTA-ATHE资格证书
职业定义
Occupational Definition
从事私人财富管理及相关涉税管理工作的人员
职业编号
Occupational Number
610/3381/9
ATTENTION
请注意
在监管资格框架（RQF）中，Ofqual 监管的名称为 ATHE 7 级国际薪税师文凭（金融与税收管理）【ATHE Level 7 Diploma for Payments and Tax Agents (Finance and Taxation Management）】，这也是证书上的名称。
国际薪税师（金融与税收管理）PTA-ATHE资格证书
适用人群 Applicable People
01
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私人银行、家族办公室、信托、保险、股权投资机构、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、咨询公司等机构从业人员

02
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企业家、企业家接班人、大中型企业高管、财务总监、税务总监等

Registration Condition
报名条件（以下3项条件需同时满足）
具备本科学历或学士学位，从事相关工作满10年； 具备硕士学位，从事相关工作满7年； 具备博士学位，从事相关工作满2年。
学员应持有ACCA、CFA、FRM、CICPA、经济师、高级经济师、会计师、高级会计师、律师等职业资格或具有国际薪税师能力水平评价证书（一级）等经ATHE评估论证认可的其他证书。
需经单位推荐或行业协会推荐。
认证机构

Programme Approval

英国资格与考试监督管理局（署）
系英国主管考试与资格证书的政府组成部门，
包括GCSE、A LEVEL、IELTS等考试均受其监管。
英国培训与高等教育认证
ATHE，全称是 Awards For Training and Higher Education，系Ofqual 批准的专业教育认证机构。目前在包括中国、英国、阿联酋、沙特、印度、巴基斯坦等35多个国家和地区设有220个学习中心。

国际薪税师PTA-ATHE

（金融与税收管理方向）资格证书

证书样本

Certificate Sample
关于培训

About Training

培训模式一
线上授课（录播+直播）
培训模式二
线上授课+线下授课
【培训学籍】自报名之日起一年(按每门课计算)
【学习语言】中国区学生学习语言为英文和中文
【学习时间】每个单元 150 小时(共 600 小时)
课程内容
Course Content
  • 线上课程
  • 线下课程

Artificial Intelligence Foundations (Compulsory)

人工智能基础（必修）


International Finance (Optional)

国际金融（选修）


Finance for Strategic Managers (Optional)

战略管理者的财务管理（选修）


Tax Law (Compulsory / Choose either Chinese Tax Law or UK Tax Law)

税法（必修/中国税法及英国税法任选一门）


Private Wealth Tax Management (Compulsory)

私人财富相关税收管理（必修）


Research Method (Compulsory)

研究方法（必修）


Personal Development for Leadership and Strategic Management (Optional)

个人技能发展(领导力和战略管理)（选修）


关于考试 Examination
中国区考生可通过中国地区合作伙伴递交考试申请。也可以通过邮件（邮箱：athechina@vip.163.com）直接向ATHE英国培训与高等教育认证中国总授权机构递交考试申请（须完成规定培训学时培训及课后作业）。

【考试语言】中国区学生考试语言为中文
【考试形式】完成课后规定作业，并参加统一考试

【考试时间】考试每年举行四次，3/6/9/12月

【考籍】12个月至18个月
【其他】每个单元学员达到60分为通过。学员需要至第一次参加考试开始，12个月至18个月内参加四门考试并通过。
国际薪税师（金融与税收管理）PTA-ATHE资格证书
Course Benefits
课程收益
学员可以掌握私人财富管理创富、守富、传富的各个环节的知识和操作技能

学员可以深入理解不同国家和地区的税收体系，包括各种税种如所得税、经营税、财产税等的运作方式，以及这些税收如何影响私人客户的财务决策

帮助学员了解客户选择的资产类别和投资策略与之对应的税费，以及使用各种金融工具来合法纳税

学员可以学到税务筹划在私人财富管理中的应用：包括如何运用税收优惠政策，来帮助客户实现财富的积累、保全和传承

课程会探讨财富传承中的税务问题：如遗产规划、赠与税等策略，以及如何合理降低财富传承过程中的税务成本

课程涵盖跨境投资的税务问题：包括如何利用国际税收协定、信托、基金会等工具进行全球资产配置，同时遵守各国的税收法规，避免税务风险

Programme Benefits
证书收益
01 权威认证
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国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书，是目前市场上私人财富税收管理专家级职业资格认证证书，要求考生具备深厚的金融和税收等领域的知识，以及强大的实践能力和以客户为中心的服务理念。

02 知识提升
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国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书教育培训与测评体系涵盖了私人财富管理、私人财富管理相关涉税实务、国际税收与国别税制等，形成一个全面且严格的知识体系。通过考试的过程，考生不仅能掌握私人财富管理及涉税服务各个核心领域的理论和实践知识，还能够培养出具有国际视野的分析能力，其专业性得到了国际社会的普遍认同。
03 职业发展
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持证者通常能够担任与金融与税收管理相关的多种职位，并在这些领域提供专业的咨询服务。他们可以在银行、私人财富管理办公室、基金业、证券业、保险业、信托业、涉税专业服务业等行业发挥作用，获得证书也是个人专业和学术成就的体现，能够帮助持证人在同业中脱颖而出，提升职业自信心和声誉。

04 市场需求
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随着中国经济的发展和对外开放，市场上对于具备国际视野和高水平服务能力的国际薪税师PTA-ATHE®专业人才的需求日益增长。特别是在北京、上海、深圳、江苏、浙江等地区，这样的专业人才尤为抢手。

05 终身学习与诚信
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国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书强调终身学习和诚信，致力于提升金融与涉税专业服务行业的专业标准和公众信任。鼓励终身学习的精神，其培养体系要求学员不断学习最新的行业知识和法规，这对于保持专业技能的更新和最佳实践的应用至关重要。通过国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书的认证，可以为整个行业的诚信和稳健发展做出贡献。
06 增值服务
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国际薪税师PTA-ATHE®薪税事务服务平台提供包括案例库、法规库查询，私人财富涉税问题在线咨询等增值服务。